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晨早财经9/7


  

1、央行:决定于2019年9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司)。此外,为促进加大对小微、民营企业的支持力度,再额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点,于10月15日和11月15日分两次实施到位,每次下调0.5个百分点。

2、财政部:进一步扩大专项债券作为项目资本金的领域,将专项债券可用作项目资本金范围明确为符合重点投向的重大基础设施领域。由现有4个领域项目扩大为10个领域项目,铁路、收费公路、干线机场、内河航电枢纽和港口、城市停车场、天然气管网和储气设施、城乡电网、水利、城镇污水垃圾处理、供水。

3、财新网:据悉,国家广播电视总局正在研究限制影视剧集数的政策。针对目前国产剧“注水”严重的问题,广电总局正在向行业征求意见,拟对剧集集数的上限做出规定,上限为40集。

4、一财:接近格力混改人士透露,高瓴已启动相关条款,与美的、格力经销商等投资人沟通,取得了他们理解。这意味着已把美的、格力经销商等投资人排除在项目之外了。预计1个月左右的时间,格力混改的最终结果将正式揭晓。

一、宏观经济

1、央行:此次降准释放长期资金约9000亿元,其中全面降准释放资金约8000亿元,定向降准释放资金约1000亿元。此次降准并非大水漫灌,稳健货币政策取向没有改变。中泰证券首席经济学家李迅雷表示,“仅靠降准是不够的,下一步是公开市场降息。我们判断公开市场的降息是注定要做的,仅是时间问题,9月两次MLF到期,就是可能的时间窗口。”

2、财政部:1-8月,全国地方累计发行新增地方政府债券28951亿元,占2019年新增地方政府债务限额的94%,发行进度同比提高34个百分点。截至8月末,各地已安排使用新增债券22011亿元;其中,已安排使用新增专项债券15902亿元,约占同期已发行新增专项债券的80%。1-8月新增债券平均发行利率3.41%,较去年同期降低44个基点。

3、工信部:发布《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》。加快钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等传统产业转型升级;加快高端材料创新;实施工业强基工程,着力解决基础零部件、电子元器件、工业软件等领域的薄弱环节;加快发展5G和物联网相关产业,深化信息化和工业化融合发展等。

4、央行:发布《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》。到2021年,建立健全我国金融科技发展的“四梁八柱”,进一步增强金融业科技应用能力,实现金融与科技深度融合、协调发展,使我国金融科技发展居于国际领先水平。

5、周五,央行开展400亿7天期逆回购操作,中标利率2.55%,当日无逆回购到期。

6、隔夜shibor报2.5970%,上涨6.10个基点。7天shibor报2.6520%,上涨1.60个基点。3个月shibor报2.7080%,上涨0.40个基点。

二、地产聚焦

1、21世纪:9月5日西部某省下发做好2020年部分新增专项债项目需求申报有关事项的紧急通知。土地储备、棚户区改造、保障房、城区改造等房地产相关项目不再纳入申报范围;各地市专项债资金用于项目资本金的总规模占专项债总需求的比例不超过20%。各地市必须在9月10日之前上报。

2、同策研究院:8月,40家典型房企融资金额为368.26亿元,环比下跌58.15%,接近5月的最低点。主要债权融资方式融资金额均大幅下跌,其中,公司债融资大跌超八成,信托贷款融资大跌超六成。

3、中证报:近期,深圳、南宁、杭州等城市相继出台住房租赁市场的相关政策,在遏制租金过快上涨,多渠道增加租赁住房用地和租赁房源供给,以及加强对租赁市场监管等方面作出了明确的要求。同时,8月全国大中城市租金均价继续下降,且降幅扩大,开始进入传统淡季。

三、股市盘点

1、上证指数报2999.60点,上涨0.46%,成交额2583.19亿。深证成指报9823.42点,上涨0.41%,成交额3756.75亿。创业板指报1692.24点,上涨0.19%,成交额1289.86亿。沪深两市合计成交6339.94亿。两市涨停个股46家,跌停个股6家;从盘面上看,动物疫苗、汽车、通信等涨幅居前,养殖业、有色等处于跌幅榜前列。科创板方面,除新股安博通大涨超200%以外,个股普跌,沃尔德大跌超8%。

2、恒生指数涨0.66%,报26690.76点。国企指数涨0.45%,报10430.67点。北向资金净流入85.24亿元,本周累计净流入280.09亿元。

3、中国结算:拟允许合格投资者参与融资融券、期权等交易,而上述业务需由证券公司承担日间实时盯市、投资者开仓额度前端控制、追保、对违约投资者进行强行平仓等职责,宜采用证券公司结算模式。此外,对于其它现行业务,拟同样允许市场机构选择证券公司结算模式。

4、中国基金报:今年两只最牛基金交银成长30、广发双擎升级净值涨幅均突破80%,相较沪深300今年以来30.38%的涨幅,表现神勇。数据显示,目前收益区间在70%、60%的主动权益基金达到22只、60只,大批主动权益基金收益超过50%。

5、最高法民二庭副庭长付金联:为防止对投资者的“二次伤害”,我们认为,如果发行人从事欺诈发行、虚假陈述等违法行为是受控股股东或者实际控制人指使而实施,应当依法判令控股股东、实际控制人直接向投资者承担民事赔偿责任。

6、伊利股份:拟在2019-2023年间,向480名核心团队人员授予1.53亿股限制性股票。在成长性、盈利能力、投资者回报三个考核维度设置极其严苛的行权条件,公司未来5年净资产收益率不低于20%;分红率不低于70%;以2018年净利润为基数,连续5年不低于8.2%的净利润复合增长率。

7、证监会:核发2家企业IPO批文,重庆农村商业银行股份有限公司,仙乐健康科技股份有限公司;同意深圳传音控股股份有限公司科创板IPO注册。

8、两市融资余额:截至9月5日,上交所融资余额报5420.60亿,较前一交易日增加10.81亿;深交所融资余额报3888.28亿,增加55.55亿元;两市合计9308.88亿元,增加66.36亿元。

四、行业观察

1、银保监会、农业农村部:选取辽宁省、河南省、广东省、重庆市开展土地经营权、养殖圈舍、大型养殖机械抵押贷款试点。支持具备生猪活体抵押登记、流转等条件的地区按照市场化和风险可控原则,积极稳妥开展生猪活体抵押贷款试点,更好满足生猪产业融资需求。

2、银保监会:召开偿付能力监管委员会工作会议,当前保险业偿付能力充足稳定。二季度保险业总体运行平稳,偿付能力充足率保持在合理区间,风险综合评级结果稳定,风险总体可控。同时,由于外部经济环境变化影响,国内经济存在下行压力,保险业仍面临不少风险挑战。

3、上海迪士尼乐园:理解目前的入园安检流程可能会给部分游客带来不适感,将于下阶段推出包括入园安检和外带食物政策等方面的多项举措。将加大安检设备的投入,采用如x光机等在内的多种科技手段;除需再行加工、保温存储及带刺激性气味的食品外,游客将可以携带供自己食用的食品进入乐园。

4、北京万泰生物药业:全资子公司厦门万泰与英国疫苗巨头葛兰素史克签署联合研发合作协议。向GSK提供其拥有完全自主知识产权的大肠杆菌原核表达系统生产的HPV疫苗抗原,它与GSK的佐剂一起可配制成新一代宫颈癌(HPV)疫苗。这也是中国企业第一次向国际医药巨头输出自主原创疫苗技术。

5、中国载人航天工程办公室:中国空间站系统核心舱顺利通过转正样评审。中国载人空间站工程正按计划稳步实施,空间站建造完成后,将在轨运营十年以上。空间站将面向前沿科学探索、人类生存和太空活动,支持开展大规模的空间科学实验、技术试验和空间应用等活动。

6、道琼斯:据悉,美国司法部已对福特(Ford)、本田(Honda)、宝马(BMW)和大众(Volkswagen)展开反垄断调查。调查的目的是确定这四家汽车制造商是否违反了联邦竞争法,与加州就汽车排放标准达成独立协议。

7、央视新闻:9月6日,耗时28个月建成的中国首制极地探险“1号邮轮”在江苏海门基地正式交付。这是中国制造的第一艘极地探险邮轮。

五、产业数据

1、上证报:多家钛白粉大厂宣布从5日、6日起上调钛白粉报价。据颜钛云商统计,目前已宣布上涨且9月落地执行的生产商有20家左右,幅度在500-800元/吨。这显示,随着旺季来临,钛白粉行业已掀起一轮涨价潮。

2、世界黄金协会:全球黄金ETF以及类似产品的黄金持仓量8月份增加122吨至2733吨,总持仓量再增长2%即可达到纪录高位。

3、国家邮政局:8月,中国快递发展指数为212.6,同比提高22.3%,呈现稳中有进的态势。发展规模指数、服务质量指数和发展能力指数分别为213.7、308.5和162.6,分别同比提高了27.3%、22.2%和19.6%,表明我国快递市场在发展规模、服务质量和发展能力方面整体快速提升。

4、阿里巴巴:与网易达成战略合作。阿里巴巴集团以20亿美元全资收购网易旗下跨境电商平台考拉,同时阿里巴巴作为领投方参与了网易云音乐此轮7亿美元的融资。阿里巴巴集团天猫进出口事业部总经理刘鹏(Alvin Liu)将出任网易考拉新任CEO,考拉品牌将继续保持独立运营。

5、中国联通:将设立一只由联通主导、首期规模100亿的5G创新母基金用于5G应用投资,具有存续期较长、覆盖面宽、相对稳定、方式灵活、滚动发展等特性。

6、澎湃新闻:9月5日,全球最大的塑料、化工和炼油公司之一利安德巴赛尔工业公司与辽宁宝来企业集团有限公司在辽宁盘锦签订谅解备忘录,拟就轻烃综合利用项目进行合资合作,并规划在10年内实施总投资超百亿的石化项目。

六、公司要闻

1、上汽集团:8月,公司销量为48.69万辆,同比下降7.87%;1-8月累计销量为386.39万辆,同比下降14.81%。

2、证券时报:社区团购平台“同程生活”宣布完成1亿美元的B1轮融资,创下社区团购行业史上单笔最高融资记录;由君联资本领投,老股东亦联资本、贝塔斯曼亚洲投资基金、真格基金等跟投。这也是YY欢聚时代旗下亦联资本继A轮领投后再次投资“同程生活”。

七、资本动态

1、全国股转公司总经理徐明:新三板应尽快降低500万的投资者门槛,进行差异化的投资者适当性管理。新三板市场目前具备了降低投资者门槛的现实基础。过少的投资者让挂牌公司融资极其困难、市场流动性严重枯竭、交易的连续性无法进行,新三板的发展受到了很大影响。

2、郑商所:为了配合晚籼稻期货规则修订工作,经研究决定,晚籼稻期货LR1909合约摘牌后,暂行推迟晚籼稻期货LR2009及后续合约挂牌,挂牌时间由交易所另行通知。

3、5年期国债期货主力合约上行0.06%,至100.195;10年期国债期货主力合约下行0.03%,至99.170。10年期国债利率不变,为3.02%;10年期国开债利率涨0.06BP,至3.45%。

4、截至9月6日下午收盘,国内期市多数收跌,沪银、红枣、豆二跌停,沪镍超4%,铁矿石、菜粕、沪金跌超3%,豆一、豆粕、热卷跌超2%,鸡蛋、螺纹跌近2%,橡胶、苹果、豆油跌超1%。郑棉涨超2%,原油、沪铜涨超1%。

5、上海国际能源交易中心:9月6日,原油期货主力合约SC1911以438.7元/桶收盘,涨幅为1.06%。主力合约成交25642手,持仓增加1868手至20726手。全部合约成交267428手,持仓增加274手至47778手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.1243,涨0.3023%,人民币中间价报7.0855,跌0.0042%。NDF:3个月报7.1394,6个月报7.1599,1年报7.1959,2年报7.3109。

7、新三板:9月6日合计挂牌9286家公司,当日减少5家,成交金额3.65亿,其中做市转让2.29亿,集合竞价1.36亿。三板成指报916.65涨0.13%,成交额1.13亿。

8、上股交:挂牌企业总数9908,其中N板240,E板453家,Q板9215家。

八、国际资讯

1、美国:8月,非农就业人数增加13万人,低于预期15.8万人,前值为16.4万人。8月失业率为3.7%,符合预期。

2、俄罗斯央行:将基准利率下调至7.00%,预估为7.00%,在未来的某次会议上有可能进一步降息。

3、波罗的海干散货指数:跌1.48%,报2462点。

4、道琼斯指数收涨0.26%,报26797.46点。纳斯达克指数收跌0.17%,报8103.07点。标普500指数收涨0.09%,报2978.81点。

5、德国DAX指数收盘上涨0.54%,报12191.73点;英国富时100指数收盘涨幅0.15%,报7282.34点;法国CAC40指数收盘上涨0.19%,报5603.99点。

6、日经225指数涨0.54%,报21199.57点。韩国KOSPI指数涨0.14%,报2007.54点。

7、WTI 10月原油期货收涨0.22美元,涨幅0.39%,报56.52美元/桶。

8、COMEX 12月黄金期货收跌0.7%,报1515.50美元/盎司。

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