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晨早财经11/30


  

1、证监会:目前,已基本实现所有在审企业的“即报即审、审过即发”。继续鼓励和引导证券公司充实资本、丰富服务功能、优化激励约束机制、加大技术和创新投入、完善国际化布局、加强合规风险管控,积极推动打造航母级头部证券公司,支持各类国有资本注资证券公司。此外,积极支持符合条件的台资企业上市融资,享受与陆资企业同等待遇。


2、一财:消费税法征求意见稿有望在年底前公布。专家认为,目前包括增值税在内的多部税种立法都遵循着保持现行税制框架和税收负担水平总体不变原则,因此消费税立法也将遵循这一原则。从目前消费税15个税目来看,征税的商品主要是影响人类健康及生态环境的商品、奢侈品、不可再生资源、高污染高能耗产品等。


3、佛山市人社局:与佛山市住房和城乡建设局联合发布完善人才住房政策补充通知,明确佛山本科以上学历购买首套房不受户籍、个税、社保限制。


4、上证报:周五,基金重仓持有的贵州茅台、恒瑞医药等核心资产盘中跌幅一度超过5%。颇受机构青睐的食品饮料、计算机、生物医药排在行业跌幅榜的前三位。调查数据显示,23.74%的私募认为,核心资产上涨行情将告一段落。76.26%的私募认为,核心资产的下跌只是对短期上涨过快的正常回调,还没有到行情结束的程度,一些优质资产在回调后,存在介入机会。


一、宏观经济

1、证券时报:临近年底,又到了券商年度策略会密集召开的时节。越来越高深的文句措辞和各种理论数据排山倒海般涌来,已令不少投资者“吃不消”。实体经济发展需要脱虚向实,机构策略会也应倡导脱虚向实。作为服务国内资本市场的专业研究机构,券商即使要引用高深的理论,也应该做到深入浅出。


2、上交所:发布《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则》。科创公司实施重组上市的,标的资产应当符合科创板定位,所属行业应当与科创公司处于同行业或者上下游,且与科创公司主营业务具有协同效应。标的资产需符合下列条件之一,一是最近两年净利润均为正且累计不低于人民币5000万元;二是最近一年营业收入不低于人民币3亿元,且最近3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币1亿元。


3、央行等四部委:发布了《信用评级业管理暂行办法》。信用评级机构由于故意或者重大过失,对投资人、评级委托人或者评级对象利益造成严重损害的,给予警告,并处相关评级业务收入1倍以上3倍以下的罚款等。


4、外管局:10月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入16177亿元,支出14158亿元,顺差2019亿元。其中,货物贸易顺差3286亿元,服务贸易逆差1267亿元。


5、中证报:备受市场关注的“提前批”专项债限额事宜终于确定。财政部27日发布公告称,提前下达新增专项债务限额1万亿元。分析人士指出,提前下达的专项债规模不及市场预期且年内不一定发行,对债市造成供给负向冲击的概率不大,明年初集中发行时或将扰动债市。


6、周五,央行不开展逆回购操作,当日无逆回购到期。隔夜shibor报2.3560%,上涨27.80个基点。7天shibor报2.6070%,上涨1.00个基点。3个月shibor报3.0170%,上涨0.10个基点。


二、地产聚焦

1、证券日报:楼市寒潮,恰是房地产企业“大鱼吃小鱼”之时。截至11月28日,2019年A股房企并购事件已达467宗,涉及买方现金支付总价值4688亿元。其中,已完成208宗,失败30宗,剩余229宗仍在进行中,涉及买方现金支付价值总额为2508亿元。


2、每日经济新闻:本月11日深圳豪宅税新政实施后,二手房市场反应迅速,成交量增长明显。但新政实施半个多月后,深圳热点区域几乎无房可卖。而对于近期频出的利好政策是否会将深圳房价推向新高度,一位不愿具名业内人士分析称,没有一个城市能在经济基本面持续承压的前提下房价持续走高。


三、股市盘点

1、周五,上证指数报2871.98点,下跌0.61%,成交额1403.71亿。深证成指报9582.16点,下跌0.42%,成交额2011.85亿。创业板指报1664.90点,下跌0.53%,成交额699.20亿。沪深两市合计成交3415.56亿。从盘面上看,半导体、氟化工、OLED等板块涨幅居前;白酒、医疗器械、猪肉、农业等板块跌幅居前。


2、周五,恒生指数跌2.03%,报26346.49点。国企指数跌2.46%,报10301.82点。北上资金当日净流入6.71亿,连续12日净流入,本周净流入319亿,本月累计净流入604亿元。


3、深交所:发布《深圳证券交易所限制交易实施细则(2019年修订)》。投资者出现下列严重影响证券交易秩序或者交易公平的异常交易行为之一的,可以采取限制交易措施,涉嫌内幕交易、操纵市场等违法违规行为;违反法律、行政法规、中国证监会或者本所相关规定买卖证券等。


4、上证报:截至11月28日,过去一年间,已有逾300家A股上市公司获得纾困或公告正接受纾困,落地金额合计逾1200亿元。纾困力度最大的地区为广东、北京、湖南。以深圳为例,获得深圳国资纾困的深圳本地上市公司逾60家。


5、富时罗素:已经完成了第一阶段前两个批次的A股纳入。将中国纳入全球股票指数是基于富时罗素与指数使用者之间的长期沟通,以及在此基础上做出的分析,富时罗素持续就第一阶段之后的A股纳入与监管机构沟通。


6、中国上市公司研究院:还没结束的2019年,重要股东净减持金额超过2600亿元。通过分析,可得出减持份额占市场成交额比例凤毛麟角、高位减持对股价冲击大、减持后业绩有所下滑、减持具有明显阶段性、热门概念遭遇减持时对股价冲击较弱这五大特征。


7、证券日报:年内券商IPO承销保荐业务收入达92.76亿,比去年同期的50.35亿骤增84.24%。据悉,今年前11个月中信证券承销保荐收入突破10亿,市场份额占比达12.77%。去年同期夺冠的中金公司则退至第三名,中信建投证券则以抢眼的科创板项目保荐优势跻身榜眼之位。


8、一汽富维:一汽集团拟向亚东投资转让其合法持有的2538.28万股公司股份,占公司总股本的5%。本次转让后一汽集团持有15.14%股份,为公司第二大股东;亚东投资持有16.55%股份,为公司第一大股东。公司由无实际控制人变更为实际控制人吉林省国资委。


9、*ST猛狮(8天7板):收到深交所关注函,凭德投资承诺在未来三个月内继续增持你公司股票不低于1,000万股的承诺是否不可撤销、不可变更,是否存在履约不确定性。凭德投资增持你公司股票时,是否已提前知悉你公司于11月20日、11月29日披露的法院受理你公司子公司破产清算以及你公司拟变更注册地至河南等事项,是否存在利用内幕信息提前买入你公司股票的情况。


11、*ST保千:公司2016年非公开发行公司债券的债券兑付日为2019年12月2日。目前公司流动性不足,资金短缺,已严重资不抵债,因此无力按时支付本期债券全额本金及利息,累计14.16亿元。


12、上交所副总经理刘逖:截至2019年11月,中国境内挂牌交易ETF超过240只,总市值超过6500亿元。截至目前,上交所上市的ETF已有177只,在境内ETF市场中占据主导地位,市值、成交规模境内占比超过八成,交易量稳居亚洲第一。


13、证监会:核发2家企业IPO批文,分别是中新苏州工业园区开发集团股份有限公司,湖北和远气体股份有限公司。


14、两市融资余额:截至11月28日,上交所融资余额报5405.58亿,较前一交易日减少9.82亿;深交所融资余额报4119.37亿,减少2.93亿元;两市合计9524.95亿元,减少12.75亿元。


四、行业观察

1、银保监会:召开银行业保险业支持生猪稳产保供座谈会。进一步完善生猪保险政策,推进涉猪商业险种试点和扩面,提升生猪保险覆盖率和保险保障能力,解决生猪养殖企业和养殖户后顾之忧。以更大力度、更扎实措施支持生猪稳产保供工作。加大生猪养殖、生产、储运、销售等全产业链的信贷投放力度。


2、21世纪:央行等监管部门近期召集银行等金融机构开会,再次扩大了不良资产证券化的试点范围,新增入围机构包括四大资产管理公司、邮储银行和进出口银行、渣打银行(中国),以及贵阳银行、青岛银行、广州农商银行、重庆农商银行等10余家城商行和农商银行。


3、国务院:印发关于以药品集中采购和使用为突破口进一步深化医药卫生体制改革若干政策措施的通知。打破医药产品市场分割、地方保护,推动药品生产与流通企业跨地区、跨所有制兼并重组。各地在药品采购中不得限定经营、购买、使用特定生产配送企业提供的商品和服务,不得限制外地生产配送企业进入本地市场,不得违法给予特定生产配送企业优惠政策。


4、生态环境部:从工业设备、污染治理技术等方面,对钢铁、焦化等15个重点行业进行绩效分级,将重点行业企业分为A、B、C三个等级,本着“多排多减、少排少减、不排不减”的原则,在重污染天气期间采取差异化减排措施。A级企业及保障、豁免类企业在重污染天气预警期间,将免除停限产措施、减少监督检查频次,避免“劣币驱逐良币”。


5、银保监会:发布关于印发银行保险机构公司治理监管评估办法(试行)的通知。公司治理监管评估包括合规性评价、有效性评价、重大事项调降评级三个步骤。90分以上为A级,80分以上至90分以下为B级,70分以上至80分以下为C级,60分以上至70分以下为D级,60分以下为E级。出现兑付危机、偿付能力严重不足,可直接评定为E级。


6、工信部:组织召开节能与新能源汽车产业发展部际联席会议联络员会议,讨论《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》。当前我国新能源汽车产业发展面临新形势、新情况,为抢抓机遇、应对挑战,亟需加快制定《规划》,坚持不懈推动产业发展。共同推动新能源汽车产业高质量可持续发展。


7、央行:发布修订后的《应收账款质押登记办法》,自2020年1月1日起施行。《应收账款质押登记办法》在适用范围、登记协议、登记期限、责任义务等方面作出修订,着力满足市场主体对于建立高效便捷统一的动产担保制度、提升企业融资可获得性的需求。


8、新京报:近年来,民间借贷引起的民事纠纷、刑事案件日益增加,不少人呼吁对金融机构和民间借贷利率实行同等保护。对此,最高法在回复十三届全国人大二次会议的相关建议时表示,将进行民间借贷相关问题规制现状以及司法应对的调研工作。


9、国家互信办、文旅部、广电总局:发布《网络音视频信息服务管理规定》。包括网络音视频信息服务提供者基于深度学习、虚拟现实等新技术新应用上线具有媒体属性或者社会动员功能的音视频信息服务,或者调整增设相关功能的,应当按照国家有关规定开展安全评估等。


五、产业数据

1、外管局:2019年6月末,我国对外证券投资资产5602亿美元。其中,股权类投资3034亿美元,债券类投资2568亿美元。投资前五位的国家/地区是中国香港、美国、开曼群岛、英属维尔京群岛和英国,投资金额分别为1797亿美元、1443亿美元、479亿美元、403亿美元和181亿美元。


2、中基协:截至2019年10月底,我国境内共有基金管理公司127家。其中,中外合资公司44家,内资公司83家。取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司共13家,保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产合计13.91万亿元,环比增长4.1%。


3、生态环境部:联合农业农村部,已部署开展畜禽养殖禁养区的划定排查整治工作。根据要求,目前已组成20个工作小组,赴全国200个生猪调出大县开展现场调研,督促地方严格排查,规范禁养区划定和管理工作。对以改善生态环境为由,违反法律法规规定限制养猪业发展或压减生猪产能的情况,一并排查。


5、上海地铁:支付宝的区块链技术已经成功应用于“长三角主要城市扫码互联互通”项目中,全国11城居民去对方城市时,只需打开自己所在城市的地铁App,在其余10城也能扫码坐车。其中,长三角互通城市已达9个。


6、新京报:河北津西、九江线材近期先后将重大钢铁项目落户广西防城港市、梧州市,两项目年产能均超千万。不仅如此,去年下半年起,包括柳钢等多家广西钢企也新增了钢铁项目,如上述规划如期落地,到2021年,广西每年钢产能预计在目前基础上至少增加6730万吨,实现翻倍。


7、IDC:尽管对云游戏领域的投资和市场关注度都很高,但到2020年,全球个人掌机、PC或移动设备的云游戏付费玩家用户数量不会超过1000万;到2023年,5%的商用智能手机将能够接入卫星语音服务,10%将运用AI技术以更好地利用稀缺的无线频谱资源,25%将会运用5G连接技术。


8、生态环境部:“十三五”以来,全国关停涉重金属行业企业1300余家,实施重金属减排工程900多个,重金属等污染物排放得到有效控制。


9、澎湃新闻:上海市经信委举行贯彻“浦江之光”行动、发布“科创企业上市贷”企业服务方案仪式。12家商业银行向首批12家科创企业现场签约授信44.7亿元,用于支持企业加大研发投入、开拓市场等方面。据了解,银行总授信额度将超过1000亿元。


六、公司要闻

1、新浪美股:沙特阿美首次公开募股的管理人之一Samba Capital表示,迄今已从机构和散户投资者获得了总计1660亿沙特里亚尔(443亿美元)的认购。在28日截止的散户认购部分,约490万投资者参与申购,总价值474亿里亚尔。机构投资者的申购截止日期为下周三,此类投资者已认购了1189亿里亚尔的股票。


2、中新网:中国执行信息公开网信息显示,11月27日,宁波高新技术产业开发区人民法院对ofo运营主体东峡大通(北京)管理咨询有限公司及戴威发布限制消费令。目前,戴威已经收到34条限制消费令。


3、一财:继长安汽车之后,标致雪铁龙也要出售长安PSA 50%股份。据悉,PSA正在寻找买家。长安PSA内部流传宝能将全面收购长安PSA,但未得到确认回复。


七、资本动态

1、大商所:铁矿石期权合约自2019年12月9日(星期一)起上市交易,上市当日8:55-9:00集合竞价,9:00开盘。铁矿石期权合约交易手续费标准为2元/手;铁矿石期权行权(履约)手续费标准为2元/手。


2、郑商所:纯碱期货自2019年12月6日(星期五)起上市交易。交易手续费收取标准为3.5元/手,日内平今仓交易手续费收取标准为3.5元/手。纯碱期货交割手续费、仓单转让手续费、期货转现货手续费按照0.5元/吨收取。


3、5年期国债期货主力合约上行0.01%,至99.675;10年期国债期货主力合约下行0.02%,至98.015。10年期国债利率跌0.50BP,为3.17%;10年期国开债利率跌0.90BP,至3.57%。


4、截至11月29日下午收盘,国内期市涨跌不一,油脂期货集体上扬,棕榈涨近3%领涨,豆油涨逾1%;黑色系涨跌不一,沥青涨逾2%,不锈钢跌逾1%;基本金属走势分化,沪镍跌逾3%,沪铝涨近1%;贵金属方面,沪金涨0.29%,沪银跌0.1%。


5、上海国际能源交易中心:11月29日,原油期货主力合约SC2001以463.5元/桶收盘,涨幅为0.30%。主力合约成交103688手,持仓减少132手至31870手。全部合约成交109690手,持仓增加260手至49904手。


6、在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0261,涨0.0953%,人民币中间价报7.0298,跌0.0384%。NDF:3个月报7.0468,6个月报7.0653,1年报7.1023,2年报7.1873。


7、新三板:11月29日合计挂牌9107家公司,当日减少4家,成交金额2.94亿,其中做市转让1.50亿,集合竞价1.44亿。三板成指报916.89,跌0.03%,成交额0.92亿。


8、上股交:上股交:挂牌企业总数9977家,其中N板254家,E板454家,Q板9269家。挂牌企业比前一周多14家。


八、国际资讯

1、新华社:欧洲航天局28日获批“史上最高”预算,总额达144亿欧元。按照欧航局的说法,这项预算旨在确保欧洲在本世纪20年代能够独立进入和利用太空,并在宇宙探索方面获得突破性发现。


2、美国三大股指全线收跌,道指跌0.40%,报28051.41点;纳指跌0.46%,报8665.47点;标普500指数跌0.40%,报3140.98点。国际油价一度重挫5%,拖累石油股。美国大型科技股全线走低,苹果跌0.22%,亚马逊跌0.97%。


3、欧洲三大股指集体收跌,德国DAX指数跌0.07%,报13236.38点;英国富时100指数跌0.94%,报7346.53点;法国CAC40指数跌0.13%,报5905.17点。


4、日经225指数跌0.49%,报23293.91点。韩国KOSPI指数跌1.45%,报2087.96点。


5、美油创两个多月最大跌幅,因有迹象显示OPEC+下周开会时不愿加大减产力度。WTI 1月原油期货跌逾5%,收于每桶55.17美元。由于美国周四节假日没有结算,所有交易都计入周五。布伦特1月原油期货下跌1.44美元,至62.43美元。


6、COMEX 2月黄金期货收涨0.81%,报1472.70美元/盎司,本月累计下跌2.8%。


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