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晨早财经1/10


  

1、统计局:2019年12月,CPI同比上涨4.5%,涨幅与上月相同,环比持平,全年CPI同比上涨2.9%;PPI同比下降0.5%,环比由上月下降0.1%转为持平。同比看,12月份猪肉价格上涨97.0%,影响CPI上涨约2.34个百分点。环比看,12月猪肉供给紧张状况进一步缓解,价格由上月上涨3.8%转为下降5.6%。

2、乘联会:中国2019年狭义乘用车累计销量为2069.76万辆,同比减少7.4%;广义乘用车累计销量2103.70万辆,同比下滑7.5%,为连续第二年下滑。其中12月份狭义乘用车销量214.10万辆,同比减少3.4%;广义乘用车销量217.2万辆,同比减少3.6%。

3、高德地图:2020年春运高速拥堵程度或为近三年来最高。大量人员集中在初五、初六返回工作地,预计今年整个春运期间,全国高速出行高峰将出现在1月30日(初六)。

一、宏观经济

1、商务部:应美方邀请,国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将于本月13日至15日率团访问华盛顿,与美方签署第一阶段经贸协议。双方团队正在就协议签署的具体安排密切沟通。

2、国新办:今年春运从1月10日开始正式启动,到2月18日结束,共40天。铁路预计发送旅客4.4亿人次;民航旅客运输量预计达7900万人次,创历史新高。

3、中证报:今年银行“早投放、早收益”的现象仍比较明显,放贷力度较大。由于春节因素,1月信贷投放规模不会超过去年1月的历史纪录,但仍将处于“天量”水平,预计在2.5万亿元至3万亿元。

4、央行:初步统计,截至2019年末,市场化债转股投资规模超1.4万亿元。此前央行披露的数据显示,截至2019年二季度末市场化债转股投资规模为10015亿元。

5、商务部:2019年前11个月,我国对”一带一路”沿线国家非金融类直接投资额127.8亿美元,沿线国家对华直接投资额70.2亿美元,设立外资企业4964家。

6、隔夜shibor报1.6900%,上涨13.7个基点。7天shibor报2.4700%,上涨15个基点。3个月shibor报2.8670%,下跌1.4个基点。

二、地产聚焦

1、世邦魏理仕:2019年主要城市写字楼空置率约两成,全国写字楼租金指数同比下跌1.8%。空置面积主要集中在部分华北二线和中西部城市以及新兴商务区板块。预计,写字楼市场在2020年将温和复苏。

2、证券时报:有研究机构统计,去年房企海外融资总额同比增长超5成,融资成本分化明显。整体看,房地产行业资金紧张,房企抓紧窗口期大量大额度发行美元债。2019年房企美元债刷新纪录,2020年美元融资继续高位运行。

3、新城控股:2019年累计合同销售金额约2708.01亿元,比上年同期增长22.48%。其中,12月份公司实现合同销售金额约242.39亿元。

4、中国建筑:2019年新签合同总额28640亿元,同比增长9.0%。其中,地产业务合约销售额3818亿元,同比增长27.9%。

三、股市盘点

1、周四,上证指数报3094.88点,上涨0.91%,成交额2717.16亿。深证成指报10898.17点,上涨1.79%,成交额4349.03亿。创业板指报1913.14点,上涨2.71%,成交额1516.94亿。沪深两市合计成交7066.19亿。盘面上,计算机、机场航运、通信等涨幅居前。

2、周四,恒生指数涨1.68%,报28561.00点。国企指数涨1.82%,报11281.26点。北向资金净流入75.51亿元,连续6日净流入。

3、财经早餐:截止到1月9日,有31家上市券商公布2019年业绩预告。其中,29家全年营收同比增长、31家全年净利润均同比增长。营收破200亿大关的依次有中信、海通、华泰和广发;净利润方面,中信以150.99亿排名第一,前五名依次还有海通、国泰君安、华泰和广发。

4、证券日报:2019年,多名证券从业人员及其证券公司共计被没收违法所得6048.2万元,罚款金额共计6980.59万元,合计罚没金额约1.3亿元,同比2018年增长80%。监管部门对证券公司的违规行为严格执法,处罚力度在逐年加大。

5、21世纪:2019年,共有161只可转债发行,发行规模合计达2758.44亿元,较2018年的规模骤增247%。

6、天汽模(4天3板):持股比例5.27%的股东宁波益到投资管理中心(有限合伙),计划减持公司股份不超过920.85万股,占公司总股本比例1.00%。

7、广晟有色:控股股东广晟公司拟将所持有的公司42.87%股权,无偿划转给广东稀土集团。划转完成后,广东稀土集团将成为公司控股股东,公司实控人未发生变化。

8、摩登大道:由于公司控股股东违反规定程序以公司及子公司名义对外提供担保,公司股票触及其他风险警示情形。自1月13日起,公司股票简称由“摩登大道”变更为“ST摩登”。

9、跨境通:旗下优壹电商自2019年初起,一直与李佳琦、薇娅Viya公司保持密切合作关系。2019年,李佳琦与公司合作直播场次达到50+;2019年9月薇娅与公司携手打造天猫国际美颜联盟,单场直播销售达到4000万+。

10、两市融资余额:截至01月08日,上交所融资余额报5707.41亿元,较前一交易日增加19.47亿元;深交所融资余额报4594.28亿元,较前一交易日增加11.23亿元;沪深两市合计10301.69亿元,较前一交易日增加30.7亿元。

四、行业观察

1、华商储备商品管理中心:发布关于中央储备冻牛羊肉投放竞价交易有关事项的通知,将出库投放竞价交易0.3万吨,交易时间为2020年1月11日13点-16点。

2、国务院副总理韩正:要大力推进国家组织药品集中采购和使用改革,打破各种利益藩篱,推动集中带量采购常态化,扩大采购品种范围,并以此带动“三医联动”改革。要科学调整医保目录,逐步把更多救命救急的好药纳入医保范围。

3、一财:据悉,《化妆品管理条例》即将出台。将带来行业整顿的加速,业内评估将有近2000家企业会因此倒下,整个化妆品市场将面临洗牌。

4、国务院副总理孙春兰:加快构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系,努力使广大老年人享有健康快乐的晚年。要完善财政、医保、价格等政策,鼓励通过购买服务等方式整合社区养老服务资源,满足老年人多层次多样化的养老需求。

5、自然资源部:只要在中华人民共和国境内注册,净资产不低于3亿元人民币的内外资公司,均有资格按照规定取得油气矿业权。企业从事油气勘查开采应符合安全、环保等资质要求和规定,并具有相应的油气勘查开采技术能力。

6、上证报:据悉,受市场景气度提升影响,青海民和金圆、甘肃祁连山、辽宁恒威等多家水泥企业纷纷发布水泥产品涨价函。水泥价格上涨,下游企业有些吃不消,一些行业组织纷纷发出保供稳价倡议。

7、茅台:今年春节期间,1499元的53度飞天茅台将在天猫超市继续加量发售。此外,将新增15年53度贵州茅台酒、53度贵州茅台生肖酒(已亥猪年)、53度贵州茅台酒(精品)以及43度飞天茅台。

8、北京商报:中石油在非油业务上持续发力,追赶中石化。在安徽区域首先推出了自有功能饮料——“好客之力”牛磺酸维生素饮料。采用代工模式,中石油昆仑好客便利店销售。

五、产业数据

1、微信:2019年活跃用户达到11.5亿人,最活跃时段为下班后,公众号打开高峰在21点左右;小程序上线3年累计创造8000多亿交易额,微信小游戏商业规模较2018年增长超35%。好友数量将放开5000人的上限,微信短内容可能近期会在新版本和大家见面。

2、胡润研究院:首次发布的《2019胡润中国500强民营企业》。阿里巴巴以3.8万亿市值位列第一,腾讯以2.9万亿市值位列第二,平安保险以1.5万亿市值位列第三。500强民营企业中,以阿里、腾讯为代表的新兴产业公司达到238家,占比47%。

3、IC Insight:2019年全球主要国家和地区晶圆制造市场中,中国是唯一增长的。中国晶圆制造市场规模为113.57亿美元,同比增长6%;美洲308.13亿美元,同比下降2%;欧洲35.95亿美元,同比下降11%;日本29.87亿美元,同比下降13%。

4、中国信通院:2019年12月,国内手机市场总体出货量3044.4万部,同比下降14.7%。全年国内手机市场总体出货量3.89亿部,同比下降6.2%。其中,4G手机3.59亿部,5G手机1376.9万部。

5、海南省旅文厅:海南2019年共接待国内外游客8314万人次,同比增长9%,其中入境游客142万人次,同比增长12.4%;实现旅游总收入1050亿元,同比增长11%。

6、易观:2019全年互联网餐饮外卖交易规模超7274亿元。三四线城市中小商户接入饿了么口碑数字化服务数量翻了一倍。此外,商超便利品质商户以及生鲜外卖品质商户上线饿了么数量同比保持130%以上增速。

7、海信:“低头族”正重回客厅,2019年每个家庭互联网电视日均在线使用时长长达334分钟,接近手机使用时长;累计点播502.44亿次,点播量同比增长12.6%。此外,海信互联网电视知识付费月增长率高达85.76%。

8、商务部:近年来我国家政市场的规模在不断扩大,预计今年将继续保持20%以上的增长速度。未来将主要从供给质量、供给规模、供给结构、供给成本和供给质量等方面开展工作。

六、公司要闻

1、一汽集团:红旗将在2020年实现L3级别自动驾驶车辆的量产,在2021年达到L4级别自动驾驶车辆的量产。2022年的销量目标为40万辆,2025年销量目标为60万辆,2030年红旗销量目标为80-100万辆。

2、荔枝FM:计划发行410万股美国存托股票(ADS),发行价区间为11美元-13美元/ADS,IPO估值区间约为5.2亿-6.2亿美元("绿鞋"后),将最多筹集约6100万美元。据悉,小米和微博有意认购。

3、当当网:2019年,当当累计图书顾客超过3.5亿,年度活跃用户突破5000万。人均购书频次由2018年的3.85涨到2019年的3.93,实现了近四年的首次增长,客贡献同比增长20%。

4、证券时报:据悉,广汽蔚来正在进行新一轮15亿元规模的融资,此轮融资主要用于研发、用户运营品牌及渠道维护及营运等方面。广汽蔚来此轮投前估值为15亿元。

5、上证报:字节跳动安全中心发起的“啄木鸟2019”专项打击行动中,封禁涉嫌刷量作弊的违规抖音账号203万个,封禁100万粉丝以上抖音账号293个。针对公司2019年营收超1400亿元,增长近280%的传闻,公司表示消息不实。

七、资本动态

1、深交所:2020年将持续完善产品体系,大力发展核心ETF产品,扩大行业主题类ETF产品规模,推动研究开发主动管理型ETF、原油ETF、跨银行间市场债券ETF等创新产品。

2、上证报:近日,摩根大通期货向监管层提交申请材料,拟申请变更控股股东。新的控股股东有可能就是摩根大通。若摩根大通成为摩根大通期货的控股股东,也就意味着国内迎来了首家外资控股期货公司。

3、5年期国债期货主力合约TF2003上行0.14%,至100.060;10年期国债期货主力合约T2003上行0.14%,至98.230。10年期国债利率跌1.53BP,至3.12%;10年期国开债利率跌0.99BP,至3.57%。

4、截止1月9日下午收盘,国内商品期市收盘涨跌互现,沥青、燃油跌超4%,沪镍、豆一涨超2%,沪锡、郑油、线材涨超1%。

5、上海国际能源交易中心:1月9日,原油期货主力合约SC2003,以481.5元/桶收盘,跌幅为5.27%。主力合约成交148785手,持仓减少912手至18810手。全部合约成交158033手,持仓减少541手至33357手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.9311,涨0.1570%,人民币中间价报6.9497,跌0.0677%。NDF:3个月报6.9513,6个月报6.9688,1年报7.0088,2年报7.0968。

7、新三板:1月9日,三板成指报942.76,跌0.07%,成交额2.20亿。

8、上股交:挂牌企业总数10093家,其中N板296家,E板461家,Q板9336家。

八、国际资讯

1、央视新闻:伊朗坠机事故调查组公布乌克兰飞机坠毁的初步报告。报告称,当天早晨飞机起飞后,飞至8000英尺的高度时,其数据从雷达上消失,随即从高空坠毁。飞行员未收到有关异常情况的无线电消息。据目击者称,飞机下落时正在着火,最后与地面相撞发生爆炸。

2、标普500指数收盘上涨21.60点,涨幅0.67%,报3274.70点;纳斯达克指数收盘上涨74.20点,涨幅0.81%,报9203.43点;道琼斯指数收盘上涨212.20点,涨幅0.74%,报28957.24点。

3、德国DAX收盘上涨174.40点,涨幅1.31%,报13494.58点;英国富时100指数收盘上涨22.74点,涨幅0.30%,报7597.67点;法国CAC40指数收盘上涨11.56点,涨幅0.19%,报6042.55点。

4、日经225指数涨2.31%,报23739.87点。韩国KOSPI指数涨1.63%,报2186.50点。

5、WTI2月原油期货收跌0.05美元,跌幅0.08%报59.56美元/桶。布伦特3月原油期货现报65.36美元/桶,下跌0.07美元,跌幅0.12%。

6、COMEX2月黄金期货收跌0.4%,连续第二个交易日下跌,报1554.30美元/盎司。


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