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晨早财经1/18


  

1、统计局:2019年,国内生产总值990865亿元,同比增长6.1%,符合年初提出的6%-6.5%的预期目标;我国人均国内生产总值70892元,按年平均汇率折算达到了10276美元,突破了1万美元的大关。截止2019年末,中国大陆总人口(包括31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人,不包括香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数)达14亿人,比上年末增加467万人。

2、央行:征信中心于1月17日启动二代征信系统切换上线工作。自1月19日起,征信中心将面向社会公众和金融机构提供二代格式信用报告查询服务。鉴于二代格式信用报告进一步丰富了个人和企业的信用信息,信息更新效率提高,更为全面、及时地反映了个人和企业的信用状况,建议个人和企业及时关注自身信用状况变化,切勿过度负债,按时足额还款,维护良好信用记录。

3、央视新闻:第二批国家组织药品集中采购工作顺利完成。采购药品覆盖糖尿病、高血压、抗肿瘤和罕见病等治疗领域,122家企业参加投标,外资企业24家。32个品种中选价平均降幅53%,其中外资原研药平均降幅82%,仿制药平均降幅51%。

一、宏观经济

1、统计局:2019年12月,全国规模以上工业增加值同比增长6.9%;社会消费品零售总额38777亿元,同比增长8.0%。2019年,全国固定资产投资(不含农户)551478亿元,同比增长5.4%,增速比2019年1-11月加快0.2个百分点;2019年12月,全国城镇调查失业率为5.2%。

2、外管局:预计2020年我国经常账户继续运行在合理区间,有望保持小幅顺差。在内外部因素共同作用下,货物贸易顺差可能基本稳定。近年来服务贸易逆差走势总体趋稳,未来仍将以稳定为主。此外,企业要适应汇率波动,合理审慎交易,专注发展主业,控制货币错配,保持财务状况的稳健和可持续。

3、国务院金稳委:召开专家座谈会。2019年经济金融工作取得积极成效,宏观调控的逆周期调节力度加大,贷款市场报价利率(LPR)改革稳妥推进,促进了融资成本降低。人民币汇率弹性不断增强,提高了货币政策的自主性和有效性。2020年经济下行压力仍然较大,要进一步缓解民营小微企业融资难、融资贵问题,持续推进金融供给侧结构性改革,有序扩大金融业对外开放。

4、外管局:2019年12月,银行结汇12608亿元,售汇12452亿元,结售汇顺差156亿元。2019年全年,银行累计结汇127634亿元,累计售汇131477亿元,累计结售汇逆差3843亿元。

5、央行:2019年12月,央行口径外汇占款21.2万亿元,环比减少18.9亿元。

6、外管局:2019年12月,中国外汇市场总计成交17.10万亿元。其中,银行对客户市场成交2.71万亿元,银行间市场成交14.38万亿元;即期市场累计成交6.78万亿元,衍生品市场累计成交10.32万亿元。2019年全年,中国外汇市场累计成交200.56万亿元。

7、周五,央行开展14天期2000亿元逆回购操作,中标利率为2.65%。当日无逆回购到期。

8、隔夜shibor报2.5220%,下跌8.70个基点。7天shibor报2.6400%,下跌2.30个基点。3个月shibor报2.8680%,涨跌持平。

二、地产聚焦

1、统计局:2019年,全国房地产开发投资132194亿元,同比增长9.9%;房屋新开工面积227154万平方米,增长8.5%;商品房销售面积171558万平方米,同比下降0.1%;商品房销售额159725亿元,增长6.5%。2019年末,商品房待售面积49821万平方米,比2018年末减少2593万平方米。

2、国务院办公厅:发布《关于支持国家级新区深化改革创新加快推动高质量发展的指导意见》。提高新区基础设施和公共服务设施建设水平,增强教育、医疗、文化等配套功能,创造体现品质和文化底蕴的生产生活环境。严禁大规模无序房地产开发,支持合理自住需求,坚决遏制投机炒房行为。

3、三七互娱:1月17日,公司全资子公司广州三七文创通过广州公共资源交易中心参与了土地使用权公开挂牌交易,以10.73亿元竞得宗地号为AH040124的土地使用权。宗地面积6427 平方米,本次竞得的该土地使用权为公司未来拟建设研发中心和运营中心等经营场地提供必要的土地资源。

三、股市盘点

1、周五,上证指数报3075.50点,上涨0.05%,成交额2422.73亿。深证成指报10954.39点,下跌0.12%,成交额3651.43亿。创业板指报1932.51点,上涨0.13%,成交额1284.95亿。沪深两市合计成交6074.16亿。从盘面上看,板块跌多涨少,次新股、汽车、医药、券商等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.6%,报29056.42点。国企指数涨0.81%,报11419.91点。

3、证监会:召开2020年证监会系统工作会议。平稳推出创业板改革并试点注册制。推动新三板改革平稳落地。推动期货法立法,推动出台私募基金条例和新三板条例。推动建立证券代表人诉讼制度,完善投资者保护制度体系。科学合理保持IPO常态化发行,推动再融资改革落地。稳妥推动基础设施REITs试点。加大商品和金融期货期权产品供给。

4、深交所:1月13日至1月17日,共对42起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形;对近期涨幅异常的“诚迈科技”“星期六”持续进行重点监控,并及时采取监管措施;共对6起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会5起涉嫌违法违规案件线索。

5、中证报:截至1月16日,1月券商短融计划发行规模已达660亿元,月度发行规模处于历史高位。2019年中以来,券商短融规模已超过证券公司债,成为券商债务融资主要工具。

6、中国结算:发布ETF登记结算业务实施细则。本次对沪市ETF结算模式调整包括取消沪市ETF现行T+0待交收制度;将沪市的跨市场ETF非本地组合证券当日申购份额当日未卖出部分、跨市场ETF赎回的非本地组合证券的现金替代部分纳入担保交收等。调整后沪深两市ETF结算模式将基本统一。

7、证券时报:开年以来北上资金仍保持买买买的节奏,其中白马股占比近七成。具体来看,北上资金增持股数最多的包括格力电器、长江电力、美的集团、通威股份等8股,均超千万股。此外,截至1月16日,境外投资者通过QFII/RQFII/深股通持有的美的集团股份占公司总股本27.95%,持续逼近28%“限购线”。

8、证券日报:据统计,1月以来,23家券商发布58份研报看好军工行情。分析师表示,军工行业成长与改革同步加速,首选细分领域龙头股。短期事件催化脉冲行情,持续性相对较差,建议以长期角度看待当前局势,板块基本面长期向好。

9、外管局:2019年,境外投资者净增持境内债券866亿美元,净增持上市股票413亿美元,合计达到了1280亿美元。

10、暴风集团:公司董事崔天龙于1月10日、1月16日通过竞价交易买入卖出公司股票,实施了短线交易公司股票的行为。按照本次崔天龙先生卖出之后又买入公司股票20000股的成交均价计算,本次短线交易的收益为-2600元。鉴于本次短线交易所得收益为负,公司董事会未予以收回。

11、八一钢铁:经财务部门初步测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润1亿元至1.5亿元,同比减少85.72%到78.59%。

12、科大智能:预计2019年亏损25.9亿元-25.95亿元,上年同期净利润3.93亿元。2019年度预计对上海冠致、华晓精密、永乾机电等三家公司计提商誉减值准备金额约为16.2亿元,拟计提存货减值准备约4.8亿元。

13、星期六:合伙企业终止收购时尚锋迅17%剩余股份和北京时欣20%剩余股份的收购。合伙企业的LP之一浙商金汇信托股份有限公司未能按计划出资,使得合伙企业对北京时尚锋迅和北京时欣剩余股份的收购未能按期完成。因此,公司审慎决定终止合伙企业对相关剩余股份的收购。此外,公司三名高管于1月16日和17日合计减持了公司股票37.98万股,减持计划已实施完毕。

14、上海凤凰:拟通过发行股份及支付现金方式收购爱赛克车业100%股权、天津天任100%股权、凤凰自行车49%股权。交易完成后,爱赛克车业、天津天任、凤凰自行车将成为公司全资子公司。本次交易标的资产的交易价格尚未确定,本次交易构成重大资产重组,不构成重组上市。公司股票将于1月20日复牌。

15、安正时尚(三连板):公司目前不存在媒体报道相关的利用网红或明星直播带货引入流量的业务模式。敬请广大投资者关注投资风险,理性投资。

16、证监会:核发3家企业IPO批文。分别为雪龙集团股份有限公司,浙江双飞无油轴承股份有限公司,江西耐普矿机新材料股份有限公司。

17、两市融资余额:截至1月16日,上交所融资余额报5765.58亿,较前一交易日增加6.29亿;深交所融资余额报4673.69亿,增加2.03亿元;两市合计10439.27亿元,增加8.32亿元。

四、行业观察

1、商务部等六部门:印发《关于扩大跨境电商零售进口试点的通知》。将石家庄等50个城市(地区)及海南全岛纳入跨境电商零售进口试点范围。

2、文化和旅游部:在近期暗访检查中发现,部分五星级饭店的卫生和消防安全问题严重,必备项缺失、设施设备陈旧、服务不规范问题突出。对海南海口喜来登酒店等9家饭店予以取消五星级旅游饭店资格的处理,对云南大理风花雪月大酒店等6家饭店予以限期整改12个月的处理。

3、银保监会:发布《银行业保险业消费投诉处理管理办法》。银行保险机构不得拒绝接受消费者合理投诉诉求,不得要求投诉人提供机构已经掌握或者通过查询内部信息档案可以获得的材料。对于事实清楚、争议情况简单的消费投诉,银行保险机构应当在15日内办理完毕并告知投诉人,情况复杂的可延长至30日。

4、中新网:针对有车主反映通行一次高速公路会多次收到扣费短信,但出口无法获知全程收费金额的现象,交通运输部表示,将及时落实短信推送账单和APP查询工作,保障公众及时获知通行费额。同时根据广大车主对出口显示费用的要求,组织力量,研究制定了费用显示的技术方案。

5、经济参考报:据悉,目前海关总署已经从全国海关选调专家参与海南自由贸易港总体方案设计,研究制订海关监管方案,推进海关制度创新和治理能力建设,打造先进的、在国际上最具竞争力的监管体制机制。

6、深圳特区报:深圳市深汕特别合作区召开2020年工作会议。发布《深圳市深汕特别合作区2020年工作要点》,深汕合作区将从9大方面43项具体举措入手,精准发力。要研究出台《深汕特别合作区建设粤港澳大湾区东部门户措施》,全力打造深汕飞地经济发展模式。

7、深圳商报:1月16日,深圳科技工业园(集团)有限公司为实际借款人发行的“海通-深圳科技园-先行示范区物业资产支持证券”在深交所正式敲钟挂牌。这是深圳市属国企应用新的融资方式成功发行的首单CMBS(商业房地产抵押贷款支持证券)。该产品发行规模为10亿元,期限15年,发行利率3.79%。

五、产业数据

1、统计局:2019年全年全国粮食总产量66384万吨,同比增长0.9%,连续5年保持在65000万吨以上。全年猪牛羊禽肉产量7649万吨,比上年下降10.2%。其中,牛肉产量667万吨,增长3.6%;羊肉产量488万吨,增长2.6%;禽肉产量2239万吨,增长12.3%;猪肉产量4255万吨,下降21.3%。

2、证券日报:2019年全年,中国企业并购市场共计完成2782笔并购交易,同比上升5.26%。其中,制造业的并购交易规模占比最大,占比近20%。披露金额的有2412笔,交易总金额为2467亿美元,环比下降18.57%。

3、统计局:2019年12月,发电量达6544亿千瓦时,同比增长3.5%。其中,火电同比增长4.0%;核电增长14.0%;太阳能发电增长15.2%;水电下降4.4%。

4、工信部:2019年,我国累计进口铁矿石10.7亿吨,同比增长0.5%,进口金额1014.6亿美元,同比增加33.6%。与上年相比,进口总量保持稳定的同时,进口金额大幅上涨,对下游钢铁制造业利润影响很大。

5、中国航天科技集团:2019年,全球共进行了102次航天发射任务,将492个航天器送入太空,其中,中国航天以全年发射运载火箭34次的成绩再次占据榜首,连续两年位居世界第一。而在2020年,中国航天的发射次数将有望突破40次,发射60余颗航天器,再创历史新高。

6、工信部等五部门:发布《关于促进老年用品产业发展的指导意见》。到2025年,老年用品产业总体规模超过5万亿元,产业体系基本建立。发展适老化家电、家具产品以及新型照明、洗浴装置、坐便器、厨房用品、辅助起身等适老化智能家居产品。

7、江苏三木集团:环氧树脂装置已经进入全面检修期,平均检修时间超过25天,检修期间,基本无货供应市场。为抑制订单,决定上调出厂价500元/吨,同时不接大单,凡有单一客户超过一百吨的单子还要加价300-500元/吨。

8、证券时报:据统计,安徽、山西、河北、江西、福建等多省均已明确提出,2020年要加快推进5G网络建设,新建5G基站1万个以上。此外,2020年上海将累计建成2万个5G基站;广东2020年内将新建5G基站4.8万个,基本实现珠三角中心城区连续覆盖。

9、统计局:2019年,粗钢产量99634万吨,同比增长8.3%;原煤产量37.5亿吨,同比增长4.2%;原油产量19101万吨,同比增长0.8%;天然气产量1736亿立方米,同比增长9.8%。

六、公司要闻

1、每日经济新闻:特斯拉宣布将地图数据服务商更换为百度地图。对此四维图新表示,该产品替换对于四维图新来说不相关,之前该产品也不是四维图新提供。车机端地图包全系都是四维图新数据,对我们在特斯拉产品和服务提供不受任何影响,我们还是好伙伴。

2、长安汽车:与一汽、东风、兵装集团、江宁经开科技签订协议,共同发起设立T3科技平台公司,注册资本金160亿元。T3科技平台公司将通过自主研发与投资并购相结合的方式,获取电动平台及先进底盘控制、氢燃料动力、智能驾驶及中央计算三大领域技术。

3、证券时报:据悉,富士康将与菲亚特克莱斯勒汽车签署合作协议,未来将设立合资企业,专注于开发及生产纯电动汽车,并进一步经营车联网业务。双方初步计划是在中国大陆生产,以供当地市场使用,未来可能用于出口。

4、腾讯游戏:将于旗下产品陆续上线适龄游戏提示的内容,以期更好地保护广大未成年人健康成长。在完成前期的技术测试与准备后,腾讯旗下4款试点产品《我叫MT4》、《天龙八部手游》、《和平精英》、《自由幻想手游》将围绕实名认证、游戏时长限制、游戏消费限制等方面进行相关落实。

七、资本动态

1、21世纪:全国股转系统中介业务部向保荐券商发布通知,要求各家主办券商须定期报送新三板改革项目进展情况。根据通知,主办券商须自1月17日起,直到首批公开发行保荐项目在精选层挂牌期间,每半个月报送一次,即分别在每月5日、20日前分别报送截至上月末,当月15日的项目进展情况和数据。

2、证券日报:截至1月16日,信用债券违约金额2139.07亿元,涉及债券391只,占信用债余额比例约为1.05%。但国内债券市场风险形势总体稳定,违约率与世界平均水平相比,仍处于较低水平。

3、证券日报:2019年可转债发行数量近130只,募资金额达到2700亿元,创历史新高。其中,银行业成为发行的主力军,银行去年可转债发行规模超过2018年和2017年总和。业内预计,今年银行仍将是可转债发行市场的主力军。

4、5年期国债期货主力合约TF2003上行0.12%,至100.250;10年期国债期货主力合约T2003上行0.16%,至98.620。10年期国债利率跌0.86BP,为3.08%;10年期国开债利率跌0.87BP,至3.53%。

5、截止1月17日下午收盘,商品期货涨跌不一,有色金属、黑色系走势分化,苹果、沪铝、热卷、螺纹涨幅均超1%;沪镍、甲醇收跌超2%,沥青跌超1%。

6、上海国际能源交易中心:1月17日,原油期货主力合约SC2003以464.0元/桶收盘,涨幅为0.37%。主力合约成交72015手,持仓减少792手至21731手。全部合约成交79075手,持仓减少402手至35486手。

7、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.8585,涨0.3849%,人民币中间价报6.8878,跌0.1032%。NDF:3个月报6.8962,6个月报6.9134,1年报6.9522,2年报7.0399。

8、新三板:1月17日合计挂牌8877家公司,当日减少2家,成交金额5.33亿,其中做市转让3.47亿,集合竞价1.86亿。三板成指报953.50,涨0.34%,成交额2.68亿。

9、上股交:挂牌企业总数10098家,其中N板296家,E板461家,Q板9341家。

八、国际资讯

1、央行:截至2019年12月,境外机构和个人持有境内股票2.10万亿元,估算较11月底的1.87万亿元增长12%;持有境内债券2.26万亿元,与11月底基本持平。

2、波罗的海干散货指数:跌1.8%,报754点。

3、标普500指数收盘上涨12.70点,涨幅0.38%,报3329.51点;纳斯达克指数收盘上涨31.80点,涨幅0.34%,报9388.94点;道琼斯指数收盘上涨49.50点,涨幅0.17%,报29347.15点。大型科技股中,苹果、谷歌、微软续创收盘新高,特斯拉、亚马逊跌近1%。

4、欧洲主要股指多数上涨,德国DAX指数上涨92.61点,涨幅0.69%,报13522.04点;英国富时100指数上涨63.49点,涨幅0.83%,报7673.30点;法国CAC40指数上涨61.69点,涨幅1.02%,报6100.72点。

5、日经225指数涨0.45%,报24041.26点。韩国KOSPI指数涨0.11%,报2250.57点。

6、WTI 2月原油期货收涨0.02美元,涨幅0.03%,报58.54美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.23美元,涨幅0.36%,报64.85美元/桶。

7、COMEX2月黄金期货收涨0.6%,报1560.30美元/盎司,本周大体持稳。


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