晨早财经     

1、农业农村部：发布关于加强稻飞虱监测防控工作的紧急通知。据监测，南方大部稻区稻飞虱灯下和田间虫量是去年和近5年同期平均值的2倍以上，部分稻区经防控后再次达到防治指标，局部田块百丛虫量达万头以上。专家分析，近期台风活动频繁，有利于稻飞虱迁飞扩散，入秋后气温偏高，可能导致发生代次增加、危害期延长，对水稻特别是单、双季晚稻生产构成严重威胁。

2、央视财经：“天山生物”的爆炒提醒我们，在深化资本市场改革的过程中，交易制度的进一步完善尤为重要，在加强上市公司监管以及投资者教育的同时，建立适度的做空机制，对冲市场风险，也是长牛慢牛的必要的技术条件。A股的市场化改革一步步向深度推进，中国资本市场也将在改革完善中走向成熟。

3、澎湃新闻：路易威登品牌母公司、全球最大奢侈品集团LVMH宣布终止以162亿美元的价格收购美国珠宝品牌Tiffany(蒂凡尼)的交易。这笔交易本来可以创造奢侈品行业历史上最大收购案。

一、宏观经济

1、新华社：国务院副总理刘鹤应约与欧盟委员会执行副主席韦斯塔格共同以视频会议形式主持中欧数字领域高层对话。将继续创造良好的市场竞争环境，大力加强产权和知识产权保护，在数字领域强化科技创新国际合作。希望中欧双方以更大智慧凝聚数字领域共识，推动构建人类命运共同体。

2、国务院副总理韩正：主持召开药品和高值医用耗材集中带量采购工作座谈会。要推动国家组织药品集采工作常态化制度化开展。要加快扩大集采范围，着力破解医用耗材标准不一、分类不清等问题，扎实做好心脏支架集中带量采购工作。

3、商务部：1-8月，我国集成电路累计进口1.5万亿元，同比增长15.3%，高于我国外贸进口17.6个百分点。近几个月我国集成电路进口保持增长的主要原因是市场需求回暖。疫情对生活方式的改变刺激集成电路需求。

4、国研中心张立群：按现价汇率计算，中国经济已占世界经济的16%以上，中国市场规模巨大，需求种类全面，既有初级产品需求，也有高科技产品需求，是世界产业的重要订单来源。建议现阶段应当着力扩大内需，全面畅通国内经济大循环。

5、隔夜shibor报1.3400%，下跌26.70个基点。7天shibor报2.1280%，下跌6.50个基点。3个月shibor报2.6950%，上涨0.20个基点。

二、地产聚焦

1、21世纪：央行深圳市中心支行、深圳银保监局、深圳市住建局联合发文，拟建立婚姻信息查询机制，完善住房贷款管理。深圳将进一步完善房地产信息平台功能，通过数据共享机制为商业银行提供购房人婚姻登记(含结婚、离异)信息的查询便利。

2、新华社：山西省财政下达2020年度中央住房租赁市场补助资金8亿元，支持太原市开展住房租赁市场发展试点。补助资金将主要用于多渠道筹集租赁住房房源、建设住房租赁信息服务与监管平台等与住房租赁市场发展相关领域。

3、保利地产：8月，实现签约面积282.16万平方米，同比增加42.56%；实现签约金额439.05亿元，同比增加44.91%。1-8月，实现签约面积2096.63万平方米，同比增加3.70%；实现签约金额3170.56亿元，同比增加2.29%。

三、股市盘点

1、周四，上证指数报3234.82点，下跌0.61%，成交额3096.77亿。深证成指报12742.85点，下跌0.92%，成交额5635.05亿。创业板指报2483.03点，下跌1.6%，成交额3022.24亿。两市合计成交8731.82亿。盘面上，农业板块逆势走强，创业板低价股集体退潮，近50只创业板股票收盘跌停。

2、周四，恒生指数跌0.64%，报24313.54点。国企指数跌0.46%，报9683.75点。

3、上证报：公募基金投顾试点开闸将满一年，拿到试点资格的18家机构业务进展如何？对半年前拿到首批试点资质的3家银行跟踪发现，目前这3家银行在该业务上尚无实质性进展。银行试点基金投顾“雷声大雨点小”的原因在于市场接受程度尚未达到预期，这主要体现在机构认知不足、投资者接受程度不高及短期理念难以转变等三方面。

4、中证报：多家上市公司发布关于控股股东所持部分股份拟进行非交易过户的提示性公告。这一情况正是委托人在为参与非交易过户打新做准备。单一资管计划备案指引或9月中下旬出炉，届时非交易过户打新业务有望重启，不少基金公司和券商资管已有储备项目，正在静待业务开闸。

5、天海防务：法院已裁定批准《天海融合防务装备技术股份有限公司重整计划》并终止公司重整程序。根据重整计划，以天海防务现有总股本为基数，按每10股转增8股的比例实施资本公积金转增股票，上述转增股票不向原股东分配，即由全体原股东无偿让渡，并由重整投资人有条件受让，重整投资人提供12.1804亿元资金用于支付破产费用、共益债务、清偿债务及补充公司流动资金。普通债权在人民币5000万元及以下部分将全额以现金清偿；超过人民币5000万元部分将按照85%的比例以现金清偿。

6、中兴通讯：经集成电路产业基金与中兴通讯股份有限公司友好协商，公司通过全资子公司仁兴科技受让集成电路产业基金所持有的公司控股子公司微电子24%股权。

7、康跃科技：公司通过支付现金方式收购长江连锁、财通资本、王冬香持有的湖北长江星医药股份有限公司52.7535%的股权，本次交易合计对价为14.14亿元。本次交易完成后，上市公司主营业务将新增涵盖中药饮片、医用空心胶囊及医药批发等医药产业。

8、万泰生物：公司的新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）于近日获得美国食品药品监督管理局签发的紧急使用授权。同时，新型冠状病毒（2019-nCoV）抗体检测试剂盒（酶联免疫法）于近日获得印度卫生部进口许可证。

9、两市融资余额：截至9月9日，上交所融资余额报7336.91亿，较前一交易日减少24.06亿；深交所融资余额报6917.46亿，减少18.08亿元；两市合计14254.37亿元，减少42.14亿元。

四、行业观察

1、国务院办公厅：发布关于深化商事制度改革进一步为企业松绑减负激发企业活力的通知。在加强监管、保障安全前提下，大力推进电子营业执照、电子发票、电子印章在更广领域运用。

2、上海市政府：印发《上海市划转部分国有资本充实社保基金实施方案》。划转对象包括市国资委直接监管或委托监管的国有企业股权以及市级行政事业单位直接持有的国有企业股权；各区国资部门直接持有的企业股权以及区级行政事业单位直接持有的国有企业股权。划转比例统一为纳入划转范围企业国有股权的10%。今年9月底前，完成第一批国有企业的股权划转工作。

3、银保监会：发布关于调整交强险责任限额和费率浮动系数的公告。每次事故责任限额为，死亡伤残赔偿限额18万元，医疗费用赔偿限额1.8万元，财产损失赔偿限额0.2万元。被保险人无责任时，死亡伤残赔偿限额1.8万元，医疗费用赔偿限额1800元，财产损失赔偿限额100元。

4、国家粮油信息中心：我国粮食安全系数高，粮食安全形势仍然向好。目前我国粮食连年丰收、产能稳定，今年粮食丰收仍有基础。国内粮食库存充裕、供应充足、市场稳定，粮食安全形势持续向好。我国小麦和稻谷储备超过国内居民一年消费量，口粮绝对安全。

5、商务部：将会同中央网信办等部门，继续推进全面深化服务贸易创新发展试点工作，把数字贸易作为新一轮试点的重要内容，指导有关试点地区积极开展探索，不断优化数字资源配置，激发我国数字经济和贸易发展潜力。

6、上海经信委：上海在氢燃料电池汽车方面具有良好的产业基础和应用优势，目前正在积极申报国家燃料电池汽车示范城市，希望企业加快核心技术研发，推动技术成果转化，实施一批高附加值关键零部件产品产业化落地。

7、经济参考报：卡组织银联和百信等银行接连宣布推出虚拟银行卡，突破实体卡片物理介质，支持用户线上申卡、用卡。业内表示，这是数字化浪潮下，银行加速转型、强化客户运营的创新举措，也是银行卡产业迈向数字化新阶段的重要一步。

五、产业数据

1、中国信通院：8月，国内手机市场总体出货量2690.7万部，同比下降12.9%。1-8月，国内手机市场总体出货量累计2.02亿部，同比下降19.5%。8月，国产品牌手机出货量2443.2万部，同比下降15.6%，占同期手机出货量的90.8%；智能手机出货量2562.4万部，同比下降13.4%，占同期手机出货量的95.2%。

2、上证报：作为锂电池电解液重要组成部分，六氟磷酸锂近期价格出现明显上涨，创近3年来最高涨幅。专家表示，近期氟磷酸锂市场价格还将延续小幅上涨的走势，未来一段时间六氟磷酸锂价格涨幅有望达到30%。六氟磷酸锂9月以来价格快速反弹，累计涨幅达到了4000元/吨。

3、中汽协：8月，汽车产销连续5个月保持同比增长，销量连续四个月增速保持在10%以上。当月全国汽车产销分别达到211.9万辆和218.6万辆，同比分别增长6.3%和11.6%，产量环比下降3.7%，销量环比上升3.5%。新能源汽车当月产销同比保持增长，产销刷新8月历史记录，8月新能源汽车产销分别达到10.6万辆和10.9万辆，环比增长6.0%和11.7%，同比增长17.7%和25.8%。

4、邮政局：2020年我国第500亿件快件诞生。仅用时8个多月就完成500亿件快递业务量，不仅显现了我国快递发展的蓬勃活力，也彰显了我国经济发展的强劲韧性和巨大潜力。

5、工信部：1－8月，我国纺织品服装出口1874.1亿美元，同比增长5.62%，增幅比1－7月提高0.05个百分点。8月当月，在口罩等防疫类纺织品的持续推动下，我国纺织品出口额为147.2亿美元，同比增长46.96%；服装出口额162.1亿美元，同比增长3.23%，是年内持续7个月负增长后首次恢复月度正增长。

6、中新网：2020中国民营企业500强榜单发布，华为、苏宁、正威列前三甲。其中，华为投资控股有限公司营业收入突破8000亿元，蝉联民营企业500强榜首、制造业民营企业500强榜首。苏宁控股集团居服务业民营企业100强首位。华为、苏宁、正威等10家企业营业收入超过3000亿元。

7、新华社：随着全球加紧研发疫苗应对新冠疫情，注射器等医疗必需品的需求预期激增。印度斯坦注射器公司是全球大型注射器生产商之一，这家企业正把一次性自毁注射器的生产能力从以往每年生产7亿支提升至2021年以前生产10亿支。这种注射器可以防止重复使用。

六、公司要闻

1、台积电：8月销售额1228.8亿台币，同比增长15.8%；1-8月，累计销售额8501.4亿台币，同比增长30.7%。

2、澎湃新闻：继今年7月于美国推出植物猪柳汉堡后，美国人造肉生产商Impossible Foods9月10日宣布在香港推出植物猪柳汉堡，植物猪柳汉堡成为在美国市场以外的首个“登陆点”。

七、资本动态

1、21世纪：近期西部某省下发通知，要求对该省国资委系统监管企业重大债务风险进行再排查，排查主要关注贷款续接、债券违约、对外担保三大风险。

2、5年期国债期货主力合约TF2012上行0.15%，至99.935；10年期国债期货主力合约T2012上行0.14%，至98.340。10年期国债利率涨0.28BP，至3.08%；10年期国开债利率涨0.23BP，至3.63%。

3、截至9月10日下午收盘，国内商品期货黑色和基本金属走弱。铁矿、SS、锰硅、沪铅跌超2%，LPG、玻璃、螺纹等跌逾1%，沪镍、沪锡等小幅下跌；淀粉涨超3%，EB涨逾2%，玉米、豆粕等涨超1%，豆二、纯碱等小幅上涨。

4、上海国际能源交易中心：9月10日，原油期货主力合约2011，以264.0元/桶收盘，跌幅为1.05%。主力合约成交92575手，持仓量增加5257手至46540手。全部合约成交251398手，持仓量减少7343手至132834手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8398，涨0.0906%，人民币中间价报6.8331，涨0.1345%。NDF：3个月报6.8708，6个月报6.9114，1年报7.1433，2年报7.1533。

6、新三板：9月10日合计挂牌8418家公司，比前一日减少1家，成交金额4.26亿。三板成指报1008.81，跌0.16%，成交额1.63亿。

7、上股交：挂牌企业总数10235家，其中N板322家，E板461家，Q板9452家。

八、国际资讯

1、欧洲央行：维持主要再融资利率于0%不变，存款机制利率于-0.5%不变，边际借贷利率于0.25%不变。维持紧急抗疫购债计划（PEPP）规模在1.35万亿欧元。

2、科技日报：英国《自然·通讯》杂志发表研究显示，科学家通过数据模拟，预测了森林在气候变化条件下储存多少碳，并意外发现树木长得越快其寿命就越短。这一研究结果严重挑战了对未来碳储量的大部分预测，并为估算全球森林碳汇提供重要借鉴。

3、波罗的海干散货指数：跌2.08%，报1269点。

4、标普500指数收盘下跌59.90点，跌幅1.76%，报3339.05点；纳斯达克指数收盘下跌222.00点，跌幅1.99%，报10919.59点；道琼斯指数收盘下跌405.90点，跌幅1.45%，报27534.58点。

5、德国DAX指数收盘下跌30.36点，跌幅0.23%，报13206.85点；英国富时100指数收盘下跌10.56点，跌幅0.18%，报6002.28点；法国CAC40指数收盘下跌19.05点，跌幅0.38%，报5023.93点。

6、日经225指数涨0.88%，报23235.47点。韩国KOSPI指数涨0.87%，报2396.48点。

7、WTI 10月原油期货收跌0.75美元，跌幅1.97%，报37.30美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.73美元，跌幅1.79%，报40.06美元/桶。

8、COMEX 12月黄金期货收涨0.5%，报1964.30美元/盎司。